3月22日、24日，建設(shè)銀行先后成功發(fā)行100億元綠色金融債券（以下簡稱“綠債”）及200億元二級資本債券（以下簡稱“二級債”），在豐富新金融行動(dòng)綠色內(nèi)涵、進(jìn)一步提升全行資本實(shí)力方面持續(xù)發(fā)力。其中，綠債發(fā)行利率2.80%，全場倍數(shù)2.1倍；二級債經(jīng)雙向回?fù)苷{(diào)整，5+5年期品種規(guī)模50億元，票面利率3.49%，全場認(rèn)購3.81倍；10+5年期規(guī)模150億元，票面利率3.61%，全場認(rèn)購1.58倍。

本期綠債是年內(nèi)國股行首只綠色債券，建設(shè)銀行將ESG理念融入經(jīng)營管理、戰(zhàn)略發(fā)展和企業(yè)文化的探索，獲得外資評級機(jī)構(gòu)-標(biāo)普信評“AAAspc /穩(wěn)定”等級評定，為建行持續(xù)深化金融擔(dān)當(dāng)、接軌國際ESG標(biāo)準(zhǔn)體系再邁關(guān)鍵一步。本次二級債發(fā)行通過雙品種靈活調(diào)配，成功兼顧投資者差異化需求，實(shí)現(xiàn)了發(fā)行安排與市場需求的良好結(jié)合，非銀投資者認(rèn)購占比超75%。投資者結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對提升交易流動(dòng)性、凝聚價(jià)值投資亦有積極作用。